IJ Capital Advisory
Boutique financeira de estruturação de projetos
Equipe de especialistas e profissionais com longa experiência no mercado financeiro. Buscamos um relacionamento de longo prazo com nossos clientes. O nosso objetivo é agregar valor providenciando soluções altamente customizadas no intento de cumprir com as necessidades peculiares de cada cliente.
MISSÃO
Auxiliar as empresas e, os empresários, a acessar soluções de finanças estruturadas, negociações racionais, pensamento estratégico e tomada de decisão baseada em evidência (quantitativo)
VISÃO
Os mecanismos de engenharia financeira e de negócios devem ser popularizados no afã de melhorar a qualidade das decisões empresariais e, com isto, a competitividade das empresas locais
VALORES
Democratizar o acesso às soluções financeiras mais sofisticadas e transferir conhecimento
Serviços
Reestruturação
financeira
Financiamento de projetos (CCB, debêntures e CCI)
Assessoria em processos de aquisição e venda de empresas
Assessoria em tomada de decisões e negociações complexas
Desenvolvimento de contratos estruturados
Engenharia
de negócios
Estruturação de fundos (FIP/FII/FIDC/OffShore)
Profissionalização de empresas familiares
Áreas de negócio
Captação de Recursos
Buscamos para os nossos clientes acesso a Capital Inteligente, providenciado por investidores sofisticados que não aportam só investimentos monetários mas também conhecimento e networking.
Profundo relacionamento com os principais provedores de recursos de longo prazo, tanto na modalidade dívida sênior quanto dívida subordinada (mezzanine).
A IJ assessora seus clientes na captação de recursos junto a investidores locais e internacionais e participa ativamente durante todo o processo de estruturação
PASSO A PASSO DA OPERAÇÃO:
– Profunda análise das necessidades de capital da empresa
– Shortlist e triagem da fonte de financiamento mais adequada
– Estruturação da operação
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA:
– Capital de Giro
– Alongamento da dívida
– Investimentos CAPEX
Mercado Financeiro
Assessoria na captação de recursos na forma de capital (private placements) e mezzanine debt. A negociação com um fundo de Private Equity ou a realização de um Private Placement (Colocação Privada) são formas de capitalização que não envolvem dívida ou abertura de capital na bolsa de valores.
Acesso aos investidores de longo prazo. Além de um profundo relacionamento com fundos de Private Equity, acessamos investidores institucionais, bancos e instituições de fomento, no Brasil e no exterior.
Mercado de Capitais
Auxilio na emissão e estruturação de títulos de crédito:
– Debêntures;
– Securitização de Recebíveis;
– CRIs;
– CRAs;
– CCB;
– CCI.
Fusões e Aquisições
Assessoria no processo de compra e venda de empresas.
Estruturação de fundos de investimentos
Assessoria no processo estruturação de fundos de investimento, como fundos exclusivos para familly office ou empresa.
Valuation de empresas
Assessoramos na avaliação de empresas (valuation) e pareceres de valor justo (fairness opinion).
Real estate
Estruturação de projetos de loteamentos e incorporação imobiliária.
Liability Management - Renegociação / Reestruturação de dívida
Assessoria para gestão de passivos e reestruturações financeiras. Opinião independente e fundamentada nas metas e geração de valor para nossos clientes. Redução de taxa de juros ou alongamento do prazo de pagamento. A IJ estrutura operações de médio ou longo prazos de acordo com as suas necessidades de recursos.